動(dòng)蕩的2022年即將過(guò)去，近幾年在全球博弈中成為明星的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何？中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在各種打壓之下處境如何？要回答這些問(wèn)題，有必要做一個(gè)全年半導(dǎo)體業(yè)回顧，通過(guò)比較來(lái)觀察2022年半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的真實(shí)狀況。
一、全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
2021年全球半導(dǎo)體業(yè)的繁榮異乎尋常，是近20年來(lái)少見(jiàn)的高增長(zhǎng)年份，它的特點(diǎn)是缺貨、漲價(jià)、交貨周期延長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)對(duì)缺芯充滿(mǎn)恐慌心理，大量重復(fù)下單，再加上疫情肆虐，以及美國(guó)持續(xù)打壓中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)等，導(dǎo)致原本正常的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈岌岌可危。
根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WSTS）提供的數(shù)據(jù)，2021年全球半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)26.2%，總規(guī)模達(dá)5589億美元。WSTS最新發(fā)布的預(yù)測(cè)稱(chēng)，受到內(nèi)存芯片市場(chǎng)急劇冷凍所拖累，2023年的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將萎縮4.1%至5，570億美元，這是自2019年后該行業(yè)首次出現(xiàn)回落。
筆者看來(lái)，從產(chǎn)業(yè)周期來(lái)觀察，在經(jīng)歷了2021年的極高增長(zhǎng)之后，2022年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)整完全是正常現(xiàn)象。2022年烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，在高油價(jià)以及地緣持續(xù)惡化的背景下，全球宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力收緊，對(duì)于全球半導(dǎo)體業(yè)起到了減緩作用。不過(guò)，從行業(yè)內(nèi)部和市場(chǎng)端來(lái)看企業(yè)對(duì)此的感受與行業(yè)宏觀看法大相徑庭。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈條上的各家企業(yè)（包括各個(gè)類(lèi)別器件廠(chǎng)商），對(duì)市場(chǎng)變化的感受都是寒風(fēng)凜冽。
從半導(dǎo)體各類(lèi)產(chǎn)品來(lái)看，其市場(chǎng)表現(xiàn)各有不同。據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)研究公司IC Insight的數(shù)據(jù)，2022年的四大主要產(chǎn)品，如邏輯芯片、模擬芯片、分立器件及傳感器，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的穩(wěn)健增長(zhǎng)；而微處理器和光電子等產(chǎn)品也將有個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。只有高度周期性的存儲(chǔ)器市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，大幅下滑達(dá)17%。這意味著，存儲(chǔ)器市場(chǎng)的下滑是拖累今年IC和半導(dǎo)體市場(chǎng)整體增長(zhǎng)的重要原因。
從全球半導(dǎo)體投資來(lái)觀察，在投資慣性推動(dòng)下，2022年的半導(dǎo)體投資仍將處于高位，如2021年達(dá)1530億美元，增長(zhǎng)35%; 而2022年的投資達(dá)1855億美元，按年增長(zhǎng)21%。不過(guò)，半導(dǎo)體市場(chǎng)的銷(xiāo)售增速，則不會(huì)與投資增速匹配。據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額將由2021年的900億美元，增加到2022年的990億美元，增長(zhǎng)10%。頭部企業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)更高一些。據(jù)應(yīng)用材料公司公布的2022財(cái)年（截至10月30日）業(yè)績(jī)，其總銷(xiāo)售收入按年增長(zhǎng)12%至257.8億美元，該公司的裝機(jī)數(shù)量在2022財(cái)年按年增長(zhǎng)8%。
在汽車(chē)芯片領(lǐng)域，仍然會(huì)在總體市場(chǎng)過(guò)剩的情況下出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺。芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行政策顧問(wèn)Kristin Dziczek對(duì)汽車(chē)芯片產(chǎn)能問(wèn)題撰寫(xiě)的一份報(bào)告認(rèn)為，汽車(chē)芯片短缺的狀況仍在持續(xù)，估計(jì)會(huì)延續(xù)到2024年。
雖然市場(chǎng)表現(xiàn)各有參差，但2022年注定是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的調(diào)整之年。資本市場(chǎng)已經(jīng)提前對(duì)此做出反應(yīng)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，英偉達(dá)、AMD、英特爾以及美光等美國(guó)芯片巨頭企業(yè)的總市值已經(jīng)蒸發(fā)了1.5萬(wàn)億美元。行業(yè)內(nèi)的裁員也已開(kāi)始。據(jù)VTDigger報(bào)道，美國(guó)著名代工廠(chǎng)格芯在12月1日的員工會(huì)議上宣告，該公司將在今年12月在全球范圍內(nèi)裁員多達(dá)800人。英特爾的愛(ài)爾蘭分公司為了削減成本，將讓多達(dá)2，000名員工放3個(gè)月的無(wú)薪假。這實(shí)際上是變相裁員的過(guò)渡階段。
雄踞全球半導(dǎo)體代工龍頭的臺(tái)積電也不再風(fēng)光依舊。首先是客戶(hù)砍單。如AMD、聯(lián)發(fā)科、高通、蘋(píng)果等多家客戶(hù)砍單，將原先的3nm訂單轉(zhuǎn)移至5nm和4nm制程工藝。英特爾的大單也大幅縮水，而新單遙遙無(wú)期。需求減少之下，臺(tái)積電的7nm和6nm制程工藝的產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑。其次是庫(kù)存調(diào)整。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，5G智能手機(jī)的AP及SoC庫(kù)存調(diào)整可能延續(xù)到明年，這是影響臺(tái)積電7nm及6nm產(chǎn)能利用率滑落的主因。其次是智能手機(jī)和PC等終端市場(chǎng)疲軟，今年第四季度起臺(tái)積電7nm/6nm的產(chǎn)能利用率將不再處于過(guò)去三年的高點(diǎn)，預(yù)計(jì)這種情況將持續(xù)到2023年上半年，明年下半年可能回升。在諸多變之下臺(tái)積電開(kāi)始縮減投資計(jì)劃，其原規(guī)劃在2022年投資約440億美元，在向下修正為350億美元。
二、如何看待中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)
至于對(duì)中國(guó)辦法導(dǎo)體行業(yè)，筆者不愿用很好或很遭類(lèi)似簡(jiǎn)單詞匯來(lái)描述，它們都不太符合現(xiàn)狀。中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展具有特色，它的復(fù)雜性遠(yuǎn)超出預(yù)期?？偟膽B(tài)勢(shì)是，在國(guó)家資金、科創(chuàng)板等大力推動(dòng)下，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在持續(xù)成長(zhǎng)。但是，美國(guó)今年10月7日再次施加重壓，給中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展帶來(lái)極大的不確定性。必須承認(rèn)中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展中的一些根問(wèn)題根本無(wú)法躲避。比如，EDA工具及IP與半導(dǎo)體設(shè)備及材料等約束問(wèn)題解決起來(lái)十分困難，涉及工業(yè)基礎(chǔ)與西方近百年來(lái)的工業(yè)結(jié)晶，中國(guó)試圖在短時(shí)期內(nèi)逐項(xiàng)攻克這些屏障，幾乎是不可能的事。不過(guò)由于大量依靠進(jìn)口設(shè)備與材料的模式已難以為繼，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)沒(méi)有退路，唯有通過(guò)若干項(xiàng)攻堅(jiān)克難來(lái)提升自身信心，打破或減緩美國(guó)的多種打壓措施。中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展必須打破過(guò)去的定式，在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程，力爭(zhēng)在一定程度上擺脫美國(guó)在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)卡脖子的被動(dòng)處境。
美國(guó)此次打壓的目的是希望擴(kuò)大與中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的技術(shù)代差，將中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鎖定在較低的安全水平。具體來(lái)說(shuō)，逼迫中國(guó)的先進(jìn)邏輯制程，以及兩條已經(jīng)投入了巨資的具備量產(chǎn)條件的存儲(chǔ)器生產(chǎn)線(xiàn)停擺。為此，中國(guó)必須針?shù)h相對(duì)，依靠新舉國(guó)體制的優(yōu)勢(shì)，想盡一切辦法維持幾條關(guān)鍵生產(chǎn)線(xiàn)的持續(xù)運(yùn)行。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最寶貴的資源是人才。美國(guó)此次發(fā)難國(guó)內(nèi)四家先進(jìn)工藝制程的芯片制造廠(chǎng)，估計(jì)將造成年銷(xiāo)售額減少約100億美元。但這次打擊更重要的影響是在人才方面，業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，美國(guó)的打擊估計(jì)會(huì)造成國(guó)外設(shè)備廠(chǎng)富余出約1000個(gè)員工，其中有20%是工作多年的資深工程師。目前，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)急需要維持四條骨干芯片生產(chǎn)線(xiàn)的運(yùn)行，以及要實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，其中人才是個(gè)關(guān)鍵資源。
近期美國(guó)大力新建多家芯片制造廠(chǎng)，人力短缺也是美國(guó)遇到的主要問(wèn)題。所以上述這部分骨干應(yīng)該是雙方爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。希望國(guó)內(nèi)有關(guān)方面要重視人才問(wèn)題，提出切實(shí)有效的對(duì)策，努力爭(zhēng)取這部分骨干能留在中國(guó)，這對(duì)于未來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化一定能起到積極的作用.
三、結(jié)語(yǔ)
全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)周期變化和地緣政治因素的多重影響，2022年是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的調(diào)整之年，也是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨美國(guó)精準(zhǔn)打擊的承壓之年。
中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在過(guò)去的幾十年中發(fā)展迅速，已經(jīng)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)中不可或缺的一部分。政府的大力支持和企業(yè)的積極發(fā)展，使得中國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)在全球市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。然而，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨著一些挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)依賴(lài)度過(guò)高和國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷增長(zhǎng)是其中的兩個(gè)主要問(wèn)題。盡管如此，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然將繼續(xù)發(fā)展壯大。政府將繼續(xù)大力支持這個(gè)產(chǎn)業(yè)，幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
在產(chǎn)業(yè)調(diào)整的大背景下，中國(guó)需要發(fā)揮新型舉國(guó)體制的優(yōu)勢(shì)，利用一切可以利用的資源，努力吸引半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才，逐步推動(dòng)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化替代，為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成可持續(xù)的發(fā)展能力，積蓄力量與資源。
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